一、一季度行业总体新签合同额显著提高，新进入者强势瓜分增长空间

随着各项经济政策的逐步落实，PPP项目落地率进一步提高，一季度建筑行业总体新签合同额显著提升。数据显示，2023年一季度建筑行业新签合同额相较去年同期提高了9%，详见图1（各省市详细数据量较大，在此不做展开，如有需要请联系瓴境洞察）。预计未来三个季度建筑行业总体新签合同额仍有一定增长空间。可见的是由于新基建领域设备、设计、建筑供应商等新进入者的瓜分，部分传统施工企业面对增长感觉并不强烈。为了保持竞争力，建筑企业也将继续加强PPP资本运作、绿色环保和智能化技术的应用，对外展开数字领域战略合作，对内升级公司治理与管控，不断提高产品质量和服务水平，积极拓展市场份额，以应对愈发激烈的市场竞争。同时，也要持续关注行业政策的变化和市场动态，及时进行战略调整和应对措施。

图1：建筑业总体新签合同额情况及趋势

二、国有建筑企业竞争力不断增强，市场份额不断提高

近几年，国有建筑企业新签合同额占比不断提高。数据显示，2023年一季度，国有建筑企业新签合同占比达到53.24%，较2016年一季度同比提高了41%，详见图2。这主要由于国家对于建筑行业进一步加强监管，国有资本在行业中的竞争优势、经营实力和品牌影响力等方面得到了进一步提升。此外，国有企业在城市基础设施、公共建筑等领域的优势也得到了进一步展现。预计国有企业在各省市建筑市场中的占比将继续提高。随着政府对于城市建设和生态环保等方面的重视，国有建筑企业在相关项目中的竞争力将得到进一步提升（各省市详细数据量较大，在此不做展开，如有需要请联系瓴境洞察。我们将继续关注国有企业在各省市建筑市场中的表现，并提供相应的市场分析和企业战略规划建议）。

图2：建筑业总体新签合同额情况及趋势

2023年一季度，国有建筑企业市场份额占比超过50%的省市有18个，其中，天津市占比最高，达到86.72%；浙江占比最低，为14.46%，详见图3。由图可见，建筑企业有必要根据自身资源禀赋，及时调整市场区域布局和经营策略。

图3：各省市国有建筑企业新签合同额占比情况

三、一季度建筑业总产值稳步提升，热点区域民营企业贡献较大

2023年一季度建筑业总产值较去年同比增长了近6%，图4所。预计随着国家加强数字基础设施建设、生态环保和文化旅游等领域的投资，淄博烧烤旅游的示范作用，细分领域仍有一定增长。若想跑赢景气，建筑企业有必要在科技升级和生产模式上不断革新，不断降低成本，控制好风险，提高经济创效能力。数据显示，2023年一季度建筑产值可分为三个梯队，其中，江苏、浙江、广东位列三甲，稳居第一梯队，如图5所示。产值最高的三个省份建筑业产值主要是由民营企业做出的贡献。新签合同额与产值尽管都是一致性指标，但是新签仍有6-12个月的领先性，未来产值占比布局参考图3。

图4：建筑业总产值情况及趋势

图5：国有建筑企业产值占比情况

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未完待续…